兵西屠咸，杀秦降王婴，烧秦室，火三月不灭，收其货宝妇女而东。人或说项王曰：“关中阻山河四，地饶，可都以霸。”项王见秦室皆以烧残破，又心怀思东归，曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！”说者曰：“人言楚人沐猴而冠耳，果然。”项王闻之，烹说者。

项王使人致命怀王，怀王曰：“如约。”乃尊怀王为义帝。项王自王，先王诸将相，谓曰：“天下初发难时，假立诸侯后以伐秦。然被执锐首事，暴于野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与之籍之力也。义帝虽无功，故当分其地而王之。”诸将皆曰：“善！”乃分天下，立诸将为侯王。项王、范增疑沛公之有天下，业已讲解，又恶负约，恐诸侯叛之，乃谋曰：“、蜀险，秦之迁人皆居蜀。”乃曰：“、蜀亦关中地也。”故立沛公为汉王，王、蜀、汉中，都南郑。而三分关中，王秦降将以距汉王。项王乃立章邯为雍王，王咸以西，都废丘。长史欣者，故为栎狱掾，尝有德于项梁；都尉董翳者，本劝章邯降楚。故立司欣为王，王咸以东至河，都栎；立董翳为翟王，王上郡，都。徙魏王豹为西魏王，王河东，都平。瑕丘申者，张耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上，故立申为河南王，都洛。韩王成因故都，都翟。赵将司昂定河内，数有功，故立昂⑨为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从关，故立耳为常山王，王赵地，都襄国。当君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都六。鄱君吴芮率百越佐诸侯，又从关，故立芮为衡山王，都邾。义帝国共敖将兵击南郡，功多，因立敖为临江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼从楚救赵，因从关，故立荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王。齐将田都从共救赵，因从关，故立都为齐王，都临淄。故秦所灭齐王建孙田安，项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其

兵降项羽，故立安为济北王，都博。田荣者，数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈馀弃将印去，不从关，然素闻其贤，有功于赵，闻其在南，故因环封三县。番君将梅涓功多，故封十万侯。项王自立为西楚霸王，王九郡，都彭城。

汉之元年四月，诸侯罢戏下，各就国。项王之国，使人徙义帝，曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”乃使使徙义帝长沙郴县。趣义帝行，其群臣稍背叛之，乃令衡山、临江王击杀之江中。韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为侯，已又杀之。臧荼之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终，并王其地。

田荣闻项羽徙齐王市胶东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯谴齐王之胶东，因以齐反，迎击田都。田都走楚。齐王市畏项王，乃亡之胶东就国。田荣怒，追击杀之即墨。荣因自立为齐王，而西击杀济北王田安，并王三齐。荣与彭越将军印，令反梁地。陈馀使张同、夏说说齐王田荣曰：“项羽为天下宰，不平。今尽王故王于丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主，赵王乃北居代，馀以为不可。闻大王起兵，且不听不义，愿大王资馀兵，请以击常山，以复赵王，请以国为捍蔽。”齐王许之，因遣兵之赵。陈馀悉发三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈馀迎故赵王歇于代，反之赵。赵王因立陈馀为代王。

是时，汉还定三秦，项羽闻汉王皆已并关中，且东，齐、赵叛之，大怒。乃以故吴令郑昌为韩王，以距汉。令萧公角等击彭越。彭越败萧公角等。汉使张良徇韩，乃遗项羽书曰：“汉王失职，得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐与赵并灭楚。”楚以此故无西意，而北击齐。征兵九江王布。布称疾不往，使将将数千人行。项王由怨也。汉之二年冬，项羽遂北至城，田荣亦将兵会战。田荣不胜，走至平原，平原民杀之。遂北烧夷齐城郭室屋，皆坑田荣降卒，系虏其老弱妇女。徇齐至北海，多所残灭。齐人相聚而叛之。于是田荣弟田横收齐亡卒，得数万人，反城。项王因留，连战未能下。